В Москве 1930-х годов и без того неспокойно, а тут еще и Воланд появился — мистер с явными наклонностями к театральным эффектам. Разъезжает по городу в компании весьма колоритной свиты и наводит порядки, как будто у него есть права собственника. Гром среди ясного неба, а не человек! Его подручные — это вообще что-то с чем-то: кот-подлец, гипнотизёр-обманщик и ведьма с характером. Они без устали запутывают простых смертных, сея хаос и недоумение. И всё это кажется просто цирком с конями, если бы не одно "но": за кулисами шоу — настоящая магия, да и цели у Воланда сильно отличаются от партнёров по игре. «Мастер и Маргарита» предлагает заглянуть за завесу иллюзий и найти то, что скрывается в тенях. Да вот только, стоит ли доверять своим глазам, когда вокруг столько чертовщины?